2018年中国工业机器人行业竞争格局分析 TOP9占据近50%市场份额,行业集中度高

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20 黄天悦 ? 2019-07-11 19:00:14  来源:前瞻产业研究院 E3280G0

经过20多年的发展,我国工业机器人已经初具规模,目前我国已生产出部分机器人关键元器件,开发出弧焊、点焊、码垛、装配、搬运、注塑、冲压、喷漆等工业机器人。一批国产工业机器人已服务于国内诸多企业的生产线上、一批机器人技术的研究人才也涌现出来、某些关键技术已达到或接近世界水平。

机器人园区建设逐步形成产业集聚

当前,以园区和龙头企业为依托合力推动形成的产业集聚,已成为我国机器人产业发展的一项重要特征。各地地方政府围?#31080;?#20307;制造、系统集成、零部件生产等机器人产业链核心环节,主导建设各具特色、优势互补的机器人产业园区,逐渐形成技术与资本高地,产业布局日趋合理,辐射带动作用明显增强,吸引了相当一部分有发展前景的项目和企业积极加入园区。

截至2017年年底,全国共有约50个机器人小镇或产业园区,截至2018年年底,已有74个机器人产业园区在建或已建成。2018年以来,机器人园区建设如火如?#20445;?#21161;力我国机器人产能?#20013;?#25193;张。

图表1:2018年中国机器人产业园数量达74家

根据我国行政和地理区划方式,结合机器人产业实地发展基础及特色,将全国划分为京津?#20581;?#38271;三角、珠三角、东北、中部和西部共六大区域,经过问卷调查和实地调研,综合评价六大机器人产业集聚区的产业规模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境,系统比较各区域产业发展水平。结果显示,长三角地区在我国机器人产业发展中基础相对最为雄厚,珠三角地区、京津冀地区机器人产业逐步发展壮大,东北地区虽具有一定机器人产业先发优势,但近年来产业整体表现较为有限,中部地区和西部地区机器人产业发展基础较为薄弱,但已表现出相当的后发潜力。

图表2:中国机器人产业发展主要集聚区

广东、江苏机器人企业破千家,竞争激烈

中国工业机器人旺盛的市场需求,同时也带来了行业过热的迹象。目前,重点发展机器人产业的省份有20多个,机器人产业园区40余个。近两年,机器人企业数量从不到400?#24050;?#36895;增至1000余家,产业链相关企业超过3400家。但多集中于中低级市场。

根据不完全统计,截至2018年6月,国内机器人相关企业数量达到7544家,其中广东省聚集的机器人厂商最多,达到1508家,其?#38382;?#27743;苏省1158家,位?#26800;?#20108;?#40644;?#23427;地区如上海、浙江、山东、?#26412;不?#21644;湖南分别达到706家、604家、572家、283家、280家和213家。

图表3:2017-2018年中国机器人数量企业排名(单位:家)

企业数量超过50?#19994;?#20849;有23个省市、其中100家以上的有18个、200家以上的10个(河南、辽宁晋级200家俱乐部)。分地区来看,长三角经济圈机器人企业数量达到2478家,占机器人企业数量的比重达到36.43%,为中国机器人企业最为集聚的地区,其次为珠三角地区。

图表4:2018年上半年我国不同经济圈工业机器人企业数量结构(单位:%)

TOP9占据近50%市场份额,行业集中度高

由于我国机器人市场仍然以外资品牌为主,国产工业机器人产业比较薄弱,面临国内如此巨大的工业机器人市场潜力,却没有一个国内企业参与市场中,分享市场规模不断扩张带来的红利。

?#21592;?#19981;同国内厂商的销售情况,市场表现较好的国内厂商分别?#21069;?#22827;特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新松和新时达,相较其他本土厂商,这些厂商起步?#26174;紓?#30446;前都已具备一定规模和技术实力。TOP9占据近50%市场份额,行业集中度高。

图表5:工业机器人市场份额(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告

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