预见2019:《2019年酒店产业全景图谱》(附竞争格局、市场规模、发展前景等) 三星级酒店占据主流 高端酒店收入靠前

分享到:
20 蔡志濠 ? 2019-04-23 10:00:25  来源:前瞻产业研究院 E4088G0

酒店行业销售收入总体呈下降趋势,2018年我国星级酒店数量持续下降,客房收入仍然为收入的主要来源;中端酒店占据主流,三星级酒店占比接近50%;高端酒店数量保持稳定,营业收入增速要高于行业增速。在国内酒店行业中,市场集中度呈逐年上升趋势,首旅集团、锦江集团和华住集团为三大龙头,合计占比接近50%。

未来,中端酒店市场前景较为广阔,主要体现在二三线城市中端商务酒店市场?#21344;?#24040;大。中端酒店通过对资源的整合,将陆续实现并购重组,激?#19994;?#31454;争格局也将诞生酒店行业的龙头。从高端酒店的供给与需求来看,中国高星级酒店的市场需求规模仍将保持增长趋势,但增长幅度将低于整个酒店行业供给的增长。

我国酒店产业全景图谱

酒店产业链下游为终端消费者,类型包括旅游消费者、商务或公务消费者、结婚探亲祝寿消费者、从事科技文化交流/参加会展的消费者等;酒店产业链上游主要包括食品制造业、在线旅行社(如携程、艺龙等)、装修设计行业、建筑施工行业以及家具生产行业、酒店布草/用品生产行业等。

图表1:酒店产业全景图谱

星级酒店数量出现下滑,三星级占据主流

根据中国文化和旅游部公布数据显示,近年来我国星级酒店数量总体呈下降趋势,2012年全国星级饭店统计管理?#20302;持?#20849;有星级饭店13304家,至2017年下降至10645家。2018年第三季度,全国星级饭店统计管理?#20302;持?#20849;有星级饭店10667家,完?#21830;?#25253;的为10256家,填报率为96.15%。

图表2:2012-2018年中国星级酒店数及变化趋势(单位:家,%)

2018年第三季度,共有9230家星级饭店通过省级文化和旅游行政部门审核,包括其中一星级59家,二星级1567家,三星级4434家,四星级2351家,五星级819家。三星级酒店占据目前星级酒店的主流地位,为我国酒店行业结构调整,市场需求导向所致,三星级酒店数量占比达到48.08%。

图表3:2018年三季度中国星级酒店数量规模结构(按星级分)(单位:%)

酒店业绩小幅下滑,客房收入仍占主流

2013年以来,受三公消费限制以及整体宏观经济放缓影响,我国酒店市场整体不景气,2013-2016年我国星级酒店收入连续四年下滑,2016年我国星级酒店营业收入为2076.3亿元,同比下降1.45%,为近十年来最低。

2017年,我国星级酒店营业收入为2083.93亿元,摆脱了连续4年的负增长趋势,同?#20173;?#38271;了2.07%;预计2018年星级酒店营业收入将继续增长,将会达到2110亿元。

图表4:2010-2018年中国星级酒店数营业收入及变化趋势(单位:亿元,%)

根据文化和旅游部公布的全国星级饭店统计公报(季度)汇总显示,2018年前三季度,全国星级酒店实现营收1501.9亿元,其中餐饮收入599.69亿元,占比39.93%;客房收入仍占束流,收入698.77亿元,占比46.53%。

图表5:2018年前三季度全国星级酒店营收结构(单位:亿元,%)

2018年第三季度,高端酒店由于平均房价较高,出租?#24335;?#39640;等原因,整体收入靠前,其中五星级酒店营业收入198.87亿元,占2018年第三季度全部星级酒店收入的38.60%,餐饮收入占比38.59%,客房收入48.44%;四星级酒店营业收入180.19亿元,占018年第三季度全部星级酒店收入的34.97%,餐饮收入占比37.86%,客房收入47.50%。各星级酒店餐饮收入占比整体大致相同,不同的是各星级酒店的客房收入,随着星级的减少,客房收入占比整体呈上升趋势。

图表6:2018年第三季度各星级酒店经营情况(单位:%)

传统的星级酒店,仍然多为单体经营,管理的专业化程度和品牌知名度不高,更缺少对中端消费群体核心住宿需求的关注。因此,经营生存困难,正式这种市场情况给了酒店之间的合作经营提供了一个很大的发展?#21344;洌?#36890;过?#23637;?#20860;并、特许经营和委托管理等方式,对中端品?#35889;?#20135;进行?#34892;?#30340;整合,为酒店提供会员体系、分销体系、整体营销策略和运营指导、培训、集团采购等方面的支持,?#28304;?#23454;现快速的成本扩张的?#24247;模?#21516;时也大大增强了自身品牌的知名度和影响力。

酒店客源多来自亚洲,商务客源仍占主流

我国旅游业正处于蓬勃发展阶段,2018年,我国旅游收入达到5.13万亿,同?#20173;?#38271;12.25%,旅游人数上升至55.4亿人次,同比上升10.80%。旅游业的蓬勃发展也对酒店行业产生了更多的需求。

根据文旅部数据,2018年我国国内客源是国内酒店入住的主要人群,但是境外客源也为酒店行业的发展做出了不小贡?#20303;?#20122;洲是中国酒店行业最大的入境客源区域,2018年占比达76.3%,其中缅甸、越南、韩国为中国酒店行业在亚洲最大的入境客源地区。美洲也是中国中国酒店行业较大的入境客源地之一,2018年占入境游客的7.9%。其中美国位居中国酒店行业的第四大入境客源国,且美国人在中国酒店行业的高端入境客源中比重要相对较大。2018年?#20998;?#28216;客占中国入境游客的12.5%。在?#20998;?#35832;国中,俄罗斯、德国、英国是中国酒店行业的主要入境客源市场。

图表7:2018年中国酒店行业境外客源结构(单位:%)

在酒店客源结构细分市场中,酒店客源可以分为商务客源、旅游散客客源、会议团体、会奖旅游客源等种类。其中,商务客源为酒店主要客源,以国内商务客源为主,国外商务客源次之。

图表8:2018年中国酒店客源细分市场结构

行业集中度较高,三大龙头占比近半

我国酒店行业集中度逐年提升,根据市占率的大小大致可以分为四个梯队。市场份额占比超过10%的分别为首旅集团、锦江集团和华住集团,市场占?#26032;?#20998;别为11.86%、20.95%和11.70%,三大龙头为我国酒店行业的第一梯队,行业集中度CR3达到了44.51%。位于第二梯队的有海航集团和格美酒店集团,两家酒店集团市占?#24335;?#20110;5%和10%之间,分别为6.74%和5.88%,行业集中度CR5为57.13%。位于第三梯队的酒店为尚美生活、东呈酒店集团、住友酒店集团等,市占率在1%-5%之间。总体上看,我国酒店行业市场集中度较高,CR10达到了67.19%。

图表9:2014-2018年中国酒店行业品牌市场集中度(单位:%)

图表10:2018年中国酒店行业品牌竞争格局(单位:%)

无论是从三家酒店的市占率比较,还是从各?#20113;?#19979;品牌的市场分布广度来看,首旅如家、华住、锦江三家酒店集团都是中国连锁酒店行业中的龙头企业。

从2018年中国连锁酒店品牌的排行榜来看,首旅如家酒店集团旗下品牌如家酒店客房数位?#24433;?#39318;,全国共有2319家门店,客房数为24.12万间。华住酒店集团旗下?#21644;?#37202;店共2244家门店,共计客房数22.31万间,排名第二。锦江国际酒店集团的7天酒店客房数全国第三,全国共有2468家门店,21.37万间客房。

图表11:2018年中国连锁酒店品牌规模20强排行榜(单位:间,家)

美国酒店行业市场集中度CR10约为82.3%,中国较美国还有一定差距,根据发达国家酒店行业发展经验,未来我国酒店行业集中度将进一步提升,?#34892;?#37202;店集团没有足够的力量自建会员体系,客源依赖 OTA,独立生存非常艰难。因此可以看到近年来行业整合的?#24405;?#39057;频发生,大型酒店集团正不断并购?#34892;?#22411;酒店集团,进一步提升龙头集团的市场竞争力。

从酒店门店数和客房数来看,美国六大酒店的酒店数都在四千家以上,而我国三大龙头酒店数量较美国差距?#36141;?#22823;,落后约50%。未来酒店龙头集团在不断兼并?#34892;?#20225;业的同?#20445;?#20063;将继续加大城市酒店数量布局,拓展获客渠道,使我国酒店行业市场集中度进一步提升。

平均房价上海最高,出租率贵阳领先

2018年第三季度全国50个重点旅游城市星级饭店营业收入为341.16亿元,占全国营业收入的66.22%。?#26412;?#19978;海、广州、杭州、深圳、南京和青岛8个城市的星级饭店营业收入超过了10亿元。其中?#26412;?#33829;业收入最高,达到57.24亿元。

从第三季度各城市经营情况看,平均房价高于全国平均水平341.76元/间夜的有28个城市,位居前10位的分别为上海、广州、三亚、深圳、青岛、?#26412;?#21414;门、南京、杭州、苏州,其中上海的平均房价最高,为706.48元/间夜。在高端酒店中,四星级和五星级的平均房价上海市分别达到了514.83元/间夜和935.11元/间夜。

图表12:2018年第三季度平均房价前10名城市情况(单位:元/间夜)

平均出租率高于全国平均水平60.86%的有36个城市,位居前10位的分别为贵阳、乌鲁?#37202;搿⒈本?#38738;岛、南京、西宁、兰州、厦门、长春、上海,其中贵阳的平均出租?#39318;?#39640;,为76.30%,哈尔滨紧随其后。其中在四星级酒店,贵阳以82.65%的出租率位居全国榜首,而哈尔滨则是在二星级酒店和五星级酒店,分别以81.47%和82.32%的出租率领先全国。

图表13:2018年第三季度平均出租率前10名城市情况(单位:%)

2018年第三季度,重点旅游城市平均房价增幅位居前10位的城市为广州、张家界、西宁、济南、桂林、乌鲁?#37202;搿?#29664;海、青岛、重庆、贵阳,其中广州增幅最大,增幅为35.92%;平均出租率增幅位居前10位的城市为沈阳、西宁、长春、黄?#20581;?#21335;昌、太原、成都、昆明、海口、乌鲁?#37202;耄?#20854;中沈阳增幅最大,增幅为20.29%。旅游?#32479;?#24066;各项经济指标增长速度要高于非旅游?#32479;?#24066;。

图表14:2018年第三季度主要指标增长前10名城市情况(单位:%)

中端酒店收入继续下滑,连锁经营模式占据主流

我国中端端星级酒店是指三星级酒店,商务型客户和部分旅游者是中端酒店的主要客源,中端酒店在地理位置、酒店设施、服务项目、价格等方面?#23478;?#21830;务为出发点,尽可能地为商务客人提供便利。区别于以旅游度假休闲顾客为主的度假型酒店;商务型酒店顾客对服务的需求呈现多样化特点,包括预订的准确性、办理手续的便捷性、房间的舒?#24066;浴?#20154;身财产安全考虑、餐饮的丰富和口味等等,归结为?#22253;?#20840;、舒?#30465;?#20415;捷、健康等方面的服务需求特征。酒店价格一般处于中高档,顾客一般属于服务敏?#34892;停?#32780;不是价格敏?#34892;汀?/p>

图表15:中端酒店市场定位

根据国家旅游局数据,我国中端酒店数量整体呈下降趋势。2017底全国中端星级酒店数量为4721家,较上年下降135家。根据最新发布的《2018年第三季度全国星级饭店统计公报》数据显示,截至2018年9月?#31069;?#20840;国中端星级酒店数量4434家,延续下滑趋势。

图表16:2012-2018年中国中端酒店数量及增长情况(单位:家,%)

从中端酒店营业收入情况来看,2010-2018年全国中端星级酒店营业收入总体呈先升后降趋势。2012年全国中端星级酒店营业收入为691.39亿元,为近年来最大值,同?#20173;?#38271;5.0%;2012年?#38498;?#20013;端星级酒店开始下滑,至2017年下降至476.43亿元,同比下降1.4%,预计2018年中端酒店营业收入约为455.25亿元,继续延续下滑趋势。

图表17:2012-2018年中国中端酒店市场营业收入情况(单位:亿元,%)

随着中国国际商务交流日益频?#20445;?#22269;内商务活动更趋多元化、便捷化和专业细分化,不断增长的个性化商务需求,催生更多的商务型、智能信息化和专业化商务连锁酒店品牌的诞生。针对中国绝大部分中端商务酒店单体经营,?#28909;?#20047;强势品牌,又无法形成规模优势的特点,可以借鉴国外中端商务酒店连锁加盟的经营模式,形成连锁品牌。在这个过程中,不仅需要职业经理人的参与,更重要的?#20146;?#26412;市场的融入。

中端酒店维?#26448;?#38598;团独占鳌头,未来前景广阔

从酒店客房出租率来看,中国中端酒店客房出租率与酒店整体行业的出租率一致性较高,2012-2017年整体呈下降趋势,2018年略有回升。2012-2017年,中端酒店客房平均出租率从59.20%下降到51.30%,2018年前三季度又回升至53.25%。

图表18:2012-2018年中国中端酒店市场平均出租率情况(单位:%)

中端酒店行业市场集中度较高。龙头企业为维?#26448;?#37202;店,2018年在我国种端酒店市场上的市场份额将近三成,高达28.14%,位?#26800;?#19968;;其次为全季酒店,市场份额约为13.15%;排名第三的为麗枫酒店,市场份额约为6.37%。中端酒店行业集中度CR3约为47.66%;CR5约为56.02%;CR10约为68.91%,行业集中度较高。 

图表19:2018年中国中端酒店品牌市场占?#26032;剩?#21333;位:%)

不管从客房数量还是门店数量来看,维?#26448;?#37202;店?#32423;?#21344;鳌头,客房数量11.32万与门店数量749家,领先排名第二的全季酒店近一半以上。同?#20445;?#25490;名第二的全季酒店客房数量约为53054间,门店数量390家,也领先第三名麗枫酒店接近三分之一。麗枫酒店、星程酒店、如家精选和桔子精选为我国中端酒店市场的第二梯队,客房数量在1万间以上,门店数量100家以上。其余?#34892;?#22411;连锁酒店,例如山水时?#23567;?#21894;啡酒店、雅斯特酒店、如家商旅等客房数在2000家以上,门店数在50家以上构成了我国中端酒店市场的第三梯队。

图表20:2018年中国中端酒店品牌规模10强排行榜(单位:间,家)

未来,中端酒店的市场前景更为广阔。目前,国内中端商务酒店市场依旧保持着良好的发展势头,继续进行着比拼资源的“跑马圈地”?#38477;?#25193;张。总的来看,中端商务酒店市场发展前景良好,主要体现在二三线城市中端商务酒店市场?#21344;?#22823;。

在中国二三线城市,随着旅游业的发展,商务旅游逐渐成为一种时尚,并推动当地经济的快速发展,但是酒店住宿却并未同步跟进,这一块成为制约商务旅游的一块“短板”。因为日理万机的商务客相对旅游客来说,对酒店的选择更挑剔,但同时也愿意为服务支付高价格,但是二三线城市大多缺少品牌酒店,本土酒店更多的是面向低端客户,服务并不能满足顾客的品?#24066;?#27714;,因此二三线商务酒店市场存在巨大的发展?#21344;洹?/p>

高端酒店数量保持稳定,收入增速高于行业增速

高端星级酒店是由四星级酒店和五星级酒店?#39184;?#32452;成?#27169;?#30446;标客户群体包括高端商务旅客、高端休闲度假旅客、政府接待等;酒店设施具有?#24067;?#35774;施豪华,提供包括餐饮、住宿、会议等全方位的优质服务等特点。高端酒店一般客房数量在200间以上,2017年,五星级酒店平均单店客房数量为352间,四星级酒店为221间;高星级酒店单间客房成本在100万元左右。

图表21:高端酒店市场定位

根据国家旅游局数据,我国高端酒店数量整体保持稳定增长趋势。2010-2017年,高端酒店数量逐年递增,2017年末全国高端酒店数量为3228家,为历年来高端酒店数量最大值,2018年前三季度,高端酒店数量为3170家,较2017年末减少58家。

图表22:2012-2018年中国高端酒店数量及增长情况(单位:家,%)

与我国酒店行业营业收入状况类似,2013-2016年,由于三公消费限制以及国内宏观经济增长缓慢等因素,我国高端酒店营业收入也呈下降趋势。2017-2018年,受酒店行业整体回暖因素影响,高端酒店营业收入也开始增长,且增速要高于行业增速。2018年,预计我国高端酒店营业收入将会达到1548亿元,同?#20173;?#38271;1.37%。

 图表23:2012-2018年中国高星级酒店市场营业收入情况(单位:亿元,%)

高端酒店西南地区增长最多,二线城市市场旺盛

截至2018年9月,整体中国高端酒店业平均入住率和平均房价呈现上升态势,平均每间房收益达到3.6%的增长。分区域来看,相对来说,西南以及西北地区涨幅明显,达到了10.2%和6.2%,而东北地区成为唯一平均每间房收益下降的区域。

图表24:2018年前三季度全国高端酒店业经营情况(单位:%)

在多元化酒店产?#25151;?#21457;和新城建设带动下,二线城市成为近年来酒店投资热点。2018年全年的酒店签约数量为566家,达到近五年来历史最高点。其中二线城市签约数量大261家,占比46%,同?#20173;?#38271;39%,占比和增速均明显领先于其他层级市场。

中国新兴产业向地理纵深迁移的过程使得近年来中西部核心二线城市群迅速崛起,兼及国家利好政策扶持,刺激了核心二线城市的酒店市场供需两端均实现了快速发展。二线城市的新增酒店供给普遍性地集中在城市新区中,这些新区在城市规划中战略地位凸显,开发规模庞大,业态组合丰富,为酒店新增供给增长提供了广阔?#21344;洹?/p>

图表25:2016-2018全国签约酒店城市分布(单位:家)

过去五年,国内高端酒店经过镇痛调整,其经营毛利率在缓慢上升。一线城市基?#31350;?#21046;在37%。随着新增供给逐渐被消化,包括收益管理概念逐渐?#21344;埃?#26410;来一线城市酒店经营毛利?#22411;?#36827;一步提升。而二三线城市相对?#19994;?#19968;些,特别是三线城市经营毛利率在20%徘徊,并且在未来较难有快速提升。因此在三线城市投资五星级酒店是?#26723;?#21453;复商榷的。

按坪效来算,三线城市和一线城市?#31185;?#31859;经营毛利差距明显。从每间房均摊面积来看,二三线城市更大一些;但在五星级酒店?#31185;?#31859;造价上,二三线城市和一线城市没有明显差距。所以,在未来二三线城市投资中,酒店需要严格控制建筑面积和造价。

图表26:不同城市五星级酒店造价及投?#24066;?#30410;情况(单位:元,?#31185;矯祝?#20803;/平?#31069;?

五星级酒店出租?#24066;?#19994;最高,市场竞争较为激烈

从酒店客房出租率来看,五星级酒店客房出租率呈?#32622;?#26174;的增长趋势,且出租率为行业内最高,?#23545;?#39640;于四星级酒店57.49%的出租率和三星级酒店53.25%的出租?#30465;?#22235;星级和五星级酒店客房平均出租率呈波动变化,但波动趋势基本一致,2017年全国四星级酒店平均出租率为56.63%,较上年上升1.01个百分点;五星级酒店平均出租率为61.43%,较上年上升2.86个百分点。至2018年第三季度,四星级酒店和五星级酒店市场平均出租率为57.46%和61.54%。

图表27:2012-2018年中国高星级酒店市场平均出租率情况(单位:%)

高端酒店行业竞争较为激烈,市场集中度也偏低。龙头企业为亚朵酒店,2018年在我国高端酒店市场上的市场份额约为9.43%,其次为和颐酒店,市场份额约为7.57%,其他高端酒店市占?#31034;?#20302;于5%。高端酒店行业集中度CR3约为21.92%;CR5约为29.65%;CR10约为41.25%,要远低于美国高端酒店行业集中度。

图表28:2018年中国高端酒店品牌市场占?#26032;剩?#21333;位:%)

不管从客房数量还是门店数量来看,亚朵酒店与和颐酒店都属于我国高端酒店市场的第一梯队,亚朵酒店客房数约为18440间,门店数量为159家;和颐酒店客房数量约为14802间,门店数量为119家。华天大酒店、锦江都城、开元大酒店和蓝海大饭店为我国高端酒店市场的第二梯队,客房数量在7000家以上,门店数量在30家左右。

图表29:2018年中国高端酒店品牌规模10强排行榜(单位:间,家)

未来,中国高星级酒店的市场需求规模仍将保持增长趋势,但增长幅度将低于整个酒店行业供给的增长。旅游接待人数总量的持续增长,为以酒店为代表的住宿业的发展提供了契机,但作为行业最高消费水平代表的高星级酒店,其客源市场规模的发展才是影响高星级酒店市场需求最直接的因素。虽然有更多的国际游客进入中国,国内游客的消费水平也有所提升,但从近年来酒店业整体的和不同星级酒店的入住率水平发展情况可以判断,国内高星级酒店整体的市场需求虽保持了一定的增长,但其增长速度已开始低于供给增长的速度,而在传统的高星级酒店发达地区,这一趋势尤为明显。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国酒店行业发展前景与投?#25910;?#30053;规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动!

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国酒店行业发展前景与投?#25910;?#30053;规划分析报告
2019-2024年中国酒店行业发展前景与投?#25910;?#30053;规划分析报告

报告主要分析了酒店行业的发展环境;中国酒店行业关联行业发展状况;国内外酒店行业发展状况;经济型酒店、商务酒店、旅游度假酒店、产权式酒店、主题式酒店市场发展状况...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本?#23616;?#25552;供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:[email protected]) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 [email protected]

p25q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行?#21592;?#21578;等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 蔡志濠
前瞻产业研究员、分析师
394998
关注
218
文章
30

研究员周关注榜

  • 朱茜
    134771朱茜
    医药、医疗、大健康
  • 陆澜清
    新零售、文创旅游、人工智能
  • 吴小燕
    能源、环?#22330;?#33258;助服务
  • 温程辉
    新材料、新金融、新智造
  • Emma Chou
    人工智能、区块链、自动驾驶
  • 柯素芳
企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询
AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J
时时彩龙虎合是骗局么
江西快3预测推荐 2元彩票注册送4元 中奖骗术现场领奖 单机麻将下载 福建31选7开奖号码查询 年平特精版料图 幸运28公式怎么算的 二八杠生死门如何算 西甲比赛视频回放 新11选5任选1 内蒙古时时彩规则介绍 乔升电子游艺 福彩中奖那里领奖 新疆十一选五任选五走势图带连线 福彩3d试机号走势图带连线