2018年LNG行业市场现状与发展趋势—全球新成交大型LNG船创新高,国内LNG船制造值得期待【组图】

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20 李颖诗 ? 2019-04-01 08:40:25  来源:前瞻产业研究院 E810G0

2018年,全球新成交大型LNG船达到66艘,达到近年来的新高。LNG船是LNG洲际贸易的主力运输工具,目前只有美国、日本、韩国和欧洲的少数几个国?#19994;?3家船厂能够建造,其中韩国和日本是最主要的生产者。

全球新成交大型LNG船创近年新高,全部为韩企所接单制造

国际LNG贸易和运输起源于欧美。1959年2月,甲烷先锋号(Methane Pioneer)进行了历史上?#29366;蜭NG的船舶运输,运送2000吨LNG货物由美国的路易斯?#26448;?#21040;英国的Canvey岛,此次航行证明了LNG长距离船舶运输的可行性。1964年10月,“JULESVERNE”号开始了由阿尔及利亚到英国Canvey岛世界上第一个15年长期合同的LNG船舶商业运输服务。之后数年,欧洲国家如法国、西班牙、意大利、荷兰、比利时等先后加入了进口LNG的行?#23567;?/p>

从国际LNG船结构来看,船舶舱容在140K以下的船占比最高,达到38%;其次是船舶舱容在150K以下,占比为25%;175K以下和175以上的船舶占比分别为14%和13%。

图表1:国际LNG船结构情况(单位:%)

2018年,全球造船市场上液化天然气(LNG)船订造成绩格外抢眼。据相关统计数据显示,2018年全球新成交大型LNG船达到66艘,超过2014年的65艘,卡塔尔和卡塔尔的Nakilat公司则分别成为2018年全球最大的LNG船东国和全球最大的LNG船船东。

图表2:2004-2018年全球新成交大型LNG船数量(单位:艘)

LNG船是国际公认的高?#38469;酢?#39640;?#35759;取?#39640;附加值的船型,全球只有10多家船厂有能力建造。LNG船舶的核心?#38469;?#25484;握在法国GTT公司手中,拥有专利权,每建造一艘LNG船,需向法国GTT公司支付1000多万美元的专利费。

近几年,韩国现代重工集团、三星重工和大宇造船海洋在国际LNG船市场上几乎包揽了全部大型LNG船订单,在国际LNG船市场上的占有额已达80%以上。从2018年全球大型LNG船接单企业分布看,也全部都是韩国船企。据悉,为了进一?#25945;?#39640;竞争能力,现代重工在平地建造游轮和LPG船取得成功的基础上,开始?#20113;?#22320;建造LNG船进行开发和创新,预计LNG船生产建造能力将达到15艘。而三星重工和大宇造船海洋也在各自扩充LNG船生产能力,将分别扩大达到18艘和16艘。

图表3:全球大型LNG船建造竞争格局(单位:%)

中国LNG进口量不断攀升,全球LNG船?#22411;?#31361;破800艘

天然气作为清洁能源,越来越受到青睐,很多国家都将LNG列为首选燃料,液化天然气正以每年12%的速度快速增长。日本、韩国、美国都在大规模建设LNG接收站。在改革政策及煤改气市场迅速发展等利好驱动下,我国天然气消费?#26102;?#21457;式增长,我国LNG进口量逐年递增。2018年,我国LNG进口量达到了5400万吨,同比增长了38.43%,较2014年上升了171.49%。

图表4:2014-2018年中国进口LNG情况(单位?#21644;?#21544;)

随着日本大地震引起的核泄漏危机影响,全球对液化天然气(LNG)运输船的需求量激升,达到每年30艘。LNG船需求量的增长取决于气源出口的情况,当前澳大利亚、卡塔尔、尼日利亚、也门都建立了气源出口项目,2016年之后还新增了美国。从国际市场来看,随着全球LNG贸易的迅速发展,LNG船需求得到极大的拉动,全球LNG船船队2018年交付66艘船,从而可见LNG船市场前景较好。根据?#39184;aretoSecurities预测,2023年全球将需要大概800艘LNG船。

图表5:2020-2023年全球LNG船需求预计(单位:艘)

LNG船具有较高的?#38469;?#22721;垒,相关专利掌握在国外企业,加上我国各航运企业在LNG运输方面缺少船舶管理和运营经验,目前我国未能较多地承接大型LNG船订单,但是随着我国LNG行业的快速发展,我国国内LNG船运市场的发展?#21344;?#24191;阔,发展前景较好。

目前,我国有沪东造船厂、江南造船厂、熔盛重工具备建造大型LNG船的相关?#38469;酰?#20294;在大型?#35745;只?#33976;汽?#21482;?#22823;功?#26159;?#30005;机、全负荷变频机、大型LNG储罐等关键设备上与世界先进水?#20132;?#26377;一定的差距,期待2019年我国船企在 LNG船等高端船型的全球竞争中取得更多突破。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国LNG行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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