2018年中国农药行业发展现状与市场趋势预测 行业进入调整升级期【组图】

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20 徐烁 ? 2019-03-29 17:00:53  来源:前瞻产业研究院 E1111G0

农药,是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。近年来受国家政策的影响,我国农药行业整体发展趋缓,但是随着生物农药的不断发展,我国农药行业仍有较大发展空间。

农药行业进入调整阶段

农药不仅进行农业方面的病虫害防?#21361;?#21516;时还可以预防、控制仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物;预防、控制危害河流堤坝、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物。农药按原料药来源可分为化学农药和生物农药。化学农药来源于化学合成,生物农药的来源是生物及其基因产生或表达的各种生物活性成分。

图表1:农药行业主要产品分类

改革开放以来,中国农药行业取得了巨大的进步,已跃居全球最大的农药生产国,可生产300余种原药、千余种制剂,化学农药元原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨(折?#34892;?#25104;分100%,下同)。中国农药的发展大致可分为四个阶?#21361;?/p>

第一阶段为20世纪80年代到90年代中期,农药生产企业急剧增加,产能产量提升较快,为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献;第二阶段为20世纪90年代中后期,由于粮食产量已超过国内需求,国家开始致力于农业的结构调整,国内的农药需求增长速度有所放慢。

第三阶段为进入21世纪到2015年,国家重新重视农业生产,陆续出台多项农业扶持政策,且中国种植结构发生了很大变化,水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加,且一年栽培数熟,对新型农药的需求有所增加;第四阶段为2016年以后的调整发展阶?#21361;?#19968;方面是国家进行产业结构优化,全面实行去产能,清退淘汰农药行业的落后产能;另一方面受到国?#19968;?#20445;政策趋严的影响,整个行业进入调整阶段。

图表2:中国农药行业发展历程

行业销售收入增速放缓

2010-2017年,我国农药行业销售收入整体保持提高态势。但是2015年,受到国家政策的影响迈入了调整发展阶?#21361;?#21463;农药使用量零增长政策影响,行业销售收入增速明显下滑。国家统计?#36136;?#25454;显示,2017年,农药行业销售收入达到了3204.6亿元,相比2016年增长0.25%。2018年,得益于生物农药的发展以及产品价格的上升,以及棉花等经济作物和基建领域对农药需求的扩大,行业销售收入约为3290亿元。但是总体来看,我国农药行业销售收入增速已经呈明显下滑趋势。

图表3:2012-2018年中国农药行业销售收入(单位:亿元,%)

技术进步,但仍以仿制为主

近年来,随着我国经济和整体技术水平的发展,国际生产分工的深化,我国农药行业技术发展取得较为明显的进?#20581;?#21033;用soopat网站以“农药”作为关键词进行搜索发现,2010-2017年我国农药专利数量整体呈快速增长状态,农药专利公开数量增长尤为明显。Soopat数据显示,2017年我国农药专利公开数量为9060项,相较2016年提高了1016项,2018年农药专利公开数量达到新高。受网站数据更新影响,目前显示2018年我国农药行业专利申请数量为5571项,但前瞻认为,受到生物农药发展的影响,2018年全年农药专利申请量有可能达到8500项。

图表4:2010-2018年中国农药行业专利申请与公开量(单位?#21512;睿?

虽然我国农药行业技术进步较为明显,但是我国农药行业在产?#36153;?#21457;上仍旧以仿制为主,具有自主知识产权的产品较少。我国农药企业每年投入的科研经费大约只占年销售额的3%左右,而国外大公司每年用于研发的费用占到年销售额的10%左右。

原药制剂一体化发展趋势明显

未来几年,随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场,大量农药企业受制于环保压力将无法发挥正常生产能力,行业供给格局将会有所改变。按照“十三五”规划要求农药原药企业数量减少30%,市场供大于求的状况将会明显改善,大宗常规产品产能过剩程度有望显著下降,这都将成为驱动行业景气度提升的主要因素。

未来农药行业将在政策推动下进行健康发展,行业整合加速,产业聚集度将会提高。同时部?#36136;?#21147;较强的原药企业为了增强市场竞争能力,开始进入制剂领域;而部分制剂企业也加快向上游原药领域?#30001;歟?#31215;极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。随着工艺优化,产品创新能力将会有所提高,满足国内绿色环保要求。在国家推动农药利用率提高的背景下,原一家一户、分散购药的格局将被打破,农药施药主体将由农民个体逐?#36739;?#31181;植大户、社会化服务组织转变。

图表5:中国农药行业发展趋势

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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