十张图带你了解2018年全球奶酪行业发展现状和市场格局 欧美国家主导全球产销量,东亚市场正在崛起

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20 蔡志濠 ? 2019-03-29 14:20:44  来源:前瞻产业研究院 E831G0

奶酪又名干酪、芝士、乳酪。当前全球奶酪行业的生产格局是欧美发达国家主导市场,奶酪的产量?#22270;?#24037;水平都处于世界领先地位。欧盟和美国是全球奶酪的主要生产地和消费市场,2018年,欧盟和美国的奶酪产量占全球产量的比重高达67.54%;2018年,欧盟和美国的奶酪消费量占全球消费量的比重高达64.00%。

值得注意的是,全球奶酪行业东亚市场正在崛起。日本、韩国这样的奶酪产量较少的国家,奶酪消费量却在逐年增加,消费很大程度上依赖进口。另外,近年来随着社会发展,中国消费者对奶酪接受程度越来越高,奶酪产品的需求也越来越大。

欧美国家是全球奶酪的主要生产地

美国农业部?#22253;?#25324;欧盟、美国、俄罗斯、巴西、阿根廷等在内的全球十六个主要奶酪生产国家和地区的奶酪产量进行了统计。根据美国农业部披露的数据,2014-2018年全球十六个主要奶酪生产国家和地区的奶酪产量呈现不断增长的趋势。2018年,全球十六个主要奶酪生产国家和地区的奶酪产量为20538千吨,同比增加1.77%;据美国农业部预计,2019年,全球十六个主要奶酪生产国家和地区的奶酪产量将达到20779千吨,同比增加1.17%。

图表1:2014-2019全球十六个主要奶酪生产国家和地区的奶酪产量及增长?#39318;?#21183;(单位:千吨,%)

当前全球奶酪行业的生产格局是欧美发达国家主导市场,奶酪的产量?#22270;?#24037;水平都处于世界领先地位。欧盟和美国是全球奶酪的主要生产地,2018年,欧盟和美国的奶酪产量占全球产量的比重高达67.54%。其中,欧盟2018年奶酪产量为10160千吨,同比增长1.09%,占全球奶酪产量的42.78%;美国2018年奶酪产量为5878千吨,同比增长2.37%,占全球奶酪产量的24.75%。

图表2:2017-2019年全球奶酪产量前十名国家和地区情况(单位:千吨,%)

欧美国家是全球奶酪的主要消费市场

美国农业部?#22253;?#25324;欧盟、美国、俄罗斯、巴西、阿根廷等在内的全球十六个主要奶酪消费国家和地区的奶酪国内消费量进行了统计。根据美国农业部披露的数据,2014-2018年全球十六个主要奶酪消费国家和地区的奶酪国内消费量呈现不断增长的趋势。2018年,全球十六个主要奶酪消费国家和地区的奶酪国内消费量为19676千吨,同比增加1.56%;据美国农业部预计,2019年,全球十六个主要奶酪消费国家和地区的奶酪国内消费量将达到20056千吨,同比增加1.93%。

图表3:2014-2019年全球十六个主要奶酪消费国家和地区的奶酪国内消费量及增长?#39318;?#21183;(单位:千吨,%)

当前全球奶酪行业消费市场以欧美地区为主,2018年,欧盟和美国的奶酪消费量占全球消费量的比重高达64.00%。其中,欧盟2018年奶酪消费量为9390千吨,同比增长1.02%,占全球奶酪消费量的40.01%;美国2018年奶酪消费量为5630千吨,同比增长2.35%,占全球奶酪消费量的23.99%。

图表4:2017-2019年全球奶酪消费量前十名国家和地区情况(单位:千吨,%)

东亚市场正在崛起,日韩进口规模较大

值得注意的是,全球奶酪行业东亚市场正在崛起。日本、韩国这样的奶酪产量较少的国家,奶酪消费量却在逐年增加,消费很大程度上依赖进口。另外,近年来随着社会发展,中国消费者对奶酪接受程度越来越高,奶酪产品的需求也越来越大。

根据美国农业部数据,在全球十六个主要奶酪消费国家和地区中,2018年日本进口287千吨,同比增长5.13%,排名第一;俄罗斯进口235千吨,同比增长3.98%,排名第二;美国进口141千吨,同比增长2.92%,排名第三。

图表5:2017-2019年全球十六个主要奶酪消费国家和地区进口情况(单位:千吨,%)

中国奶酪进口规模逐年增长,新西兰、澳大利亚为主要进口来源国

据中国海关统计,2018年中国共进口奶酪10.83万吨,同比增长0.36%;进口额5.13亿美元,同比增长3.14%;平均价格为4734美元/吨,同比增长2.78%。

图表6:2012-2018年中国奶酪进出口情况(单位?#21644;?#21544;,亿美元,美元/吨)

2018年,我国从新西兰进口奶酪5.50万吨,占50.8%,同比增加0.2%;澳大利亚1.97万吨,占18.2%,同比减少6.5%;欧盟1.79万吨,占16.6%,同比增加12.5%;美国1.20万吨,占11.1%,同比减少6.9%。

图表7:2018年中国奶酪进口量来源国分析(单位?#21644;?#21544;,%)

按?#25307;?#24577;,奶酪分为新鲜奶酪、奶油奶酪、半干制奶酪和干制奶酪四类。中国进口量最大的是奶油奶酪,主要被烘培行业?#32654;?#21046;作芝士蛋糕等食品;其?#38382;前?#22823;利亚和新西兰的车达奶酪(属于干制奶酪),鲜奶制作奶酪成本高,很多中国企业会进口车达奶酪,再将其加工成再制奶酪出售。直接购买它们的,都并非个体消费者。因此,现阶段,新西兰和澳大利亚是中国进口奶酪的最大来源地。

中国奶酪产量规模较小,奶酪消费?#29616;?#20381;赖进口

受下游需求市场驱动,近年来中国奶酪产量快速增长。2017年,中国奶酪产量达到8.3万吨,同比增长46.7%;据前瞻测算,2018年奶酪产量达到9.4万吨左右。由于我国奶酪产量不高,主要依靠贴?#24179;?#21475;或进口加工来满足国内需求,国产奶酪厂商间的竞争并不激烈,反而合作拓展国内奶酪市场的意愿更强。

图表8:2012-2018年中国奶酪行业产量(单位?#21644;?#21544;,%)

经过计算得出,我国奶酪消费?#29616;?#20381;赖进口,2017年进口量占需求量的56.50%;虽然2018年产量上升幅度较大,但进口量比重仍在50%以上。

图表9:2012-2018年中国奶酪表观消费量及进口量所占比重(单位?#21644;?#21544;,%)

奶酪营养价?#21040;?#39640;,中国市场规模广阔

奶酪是一种发酵的牛奶制品。每千克奶酪制品由10千克牛奶浓缩而成,含有丰富的蛋白?#30465;?#38041;、脂肪、磷和维生素等营养成分。相对于奶粉、液态奶等其他牛奶制品,奶酪的营养价值更高,更加符合消费升级的发展趋势。

从2012-2018年中国进口奶酪单价来看,基本维持在3万元/吨价格上下波动。按照奶酪单价3万元/吨来测算,2017年中国奶酪行业销售规模(表观消费量*单价)为19.11*3=57.34亿元左右;据前瞻测算,2018年奶酪行业销售规模约为64.67亿元,同比增长12.78%。

图表10:2012-2018年中国奶酪行业销售规模测算(单位:亿元,%)

从目前奶酪的销售渠道可以发现,餐饮渠道仍然是国内奶酪的主流消?#20122;?#36947;,占奶酪国内奶酪总消费量的70%左右,披萨等西式连锁快餐厅、面包糕点店是最主要的客户来源。受西式餐饮习惯的潜移默化及人们对健康饮食生活追求提升影响,下游是对奶酪需求量快速增长。随再制奶酪的创新打破国内消费者?#28304;?#32479;奶酪口感不适应,西式饮食习惯?#21344;?#20799;童食品的巨大市场?#21344;洌?#23558;继续拉动国内奶酪业务的快速增长。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国奶酪行业市场需求与投资规划分析报告》。

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