预见2019:《中国化妆品产业全景图谱》(附现状、竞争格局、发展前景等)

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20 朱茜 ? 2019-03-26 10:40:20  来源:前瞻产业研究院 E3051G1

 全国化妆品零售额攀升,进口量和金额双增长

化妆品是指以涂抹、喷洒或其他类?#21697;?#27861;,施于人体表面(如表皮、毛发、指甲、口唇等),起到清洁、保养、修饰、美化或消除不?#35745;?#21619;,以及可对使用部位有缓和作用的产品。化妆品行业产品主要分类有个人护理品、美容品、香味制剂及其他人体用产品。

图表1:化妆品行业产品分类

从化妆品行业产业链来看,上游主要为原材料行业和包装行业,原材料包括:天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂;包装行业包括:纸质包装、玻璃包装、塑料包装、铝包装。下游为商品流通行业,因此化妆品行业的营销渠道对行业销售有着极大的影响。

图表2:化妆品产业链图

根据国家统计局数据显示, 2012—2018年,我国化妆品零售整体保持平稳增长趋势。2018年,全国化妆品限额以上单位商品零售额为2619亿元,同比增长9.6%,高于我国2018年全年社会消费品零售总额增速0.6个百分点。

图表3:2012-2018年中国化妆品限额以上单位商品零售额(单位:亿元)

据中国海关统计的数据所示,2014—2018年我国美容化妆品及护肤品进口量和金额都逐渐增长,2018年中国美容化妆品及护肤品进口量为20.37万吨,进口额为99.21亿美元。

图表4:2014-2018年中国美容化妆品及护肤品进口情况(单位:亿美元)

一线城市消费规模最大,?#34892;?#21270;妆品成新掘金市场

从地区消费情况来看,相关资料显示,我国一线城市?#29992;?#22312;化妆品方面的消费最高,比全国平均水平高出20%。但在增速上,四线城市增长最快。

《天猫2019年颜值经济报告》报告显示,2018年上海人最爱买化妆品,全市共有611.9万人在天猫上购买化妆品;第二名为北京,消费人数达590.6万人;消费人数为528.1万人的广州居第三位。

图表5:2018年中国化妆品消费分地区情况(单位:%,万人)

从年龄消费情况来看,唯品会统计数据显示,2018年我国70后在化妆品的消费?#26174;?#38271;55%,80后的增长率是90%,90后为202%,其中95后增幅高达347%!进一步说明我国化妆品消费年轻化趋势愈发明显。

 图表6:2018年中国化妆品消费分年龄情况(单位:%)

特别值得关注的是我国?#34892;?#21270;妆品消费市场情况。根据《天猫2019年颜值经济报告》显示,2018年,天猫平台上男士化妆品专用品牌数量同比增长达到了56%。2018年在?#34892;?#36141;买的所有化妆品中,男士购买男士专用BB或CC霜占4%,比2017年增长185%;而男士专用眉笔占1%,比2017年增长214%。可以看出,我国?#34892;?#36141;买化妆品成为新的趋势,男士专业品牌数量的增长也进一步说明各大品?#35889;攀?#31361;破男士化妆品这一新兴的蓝海市场。

图表7:2018年中国?#34892;?#21270;妆品市场情况(单位:%)

彩妆类口红热度不减,护肤类面膜消费成世界第一

最受欢迎彩妆产品:口红

根据《天猫2019年颜值经济报告》显示,中国化妆品消费者平均每年在天猫上购买3.3支口红,其中80后消费者平均每年在天猫上购买的口红数量最多。而正红色唇膏是我国女性彩妆首选,讨论量较高的产品有MAC Ruby WOO、Dior 999、Tom Ford Bury Rush 07、Giorgio Armani丝绒哑光唇釉400等。

图表8:2018年中国彩妆类最受欢迎产品:口红(单位:支)

最受欢迎护肤产品?#22909;?#33180;

近年来,我国面膜市场维持着高于日、韩市场的增长速度,我国面膜市场规模约占全球面膜市场总量的48%,成为了世界第一大面膜市场。根据Euromonitor显示,2017年我国面膜行业市场规模达到30亿美元,约合人民币207.5亿元,相较于2016年提高14.8%。前瞻预计2018年,中国面膜行业市场规模达到230亿元。

图表9:2018年中国护肤类最受欢迎产品?#22909;?#33180;(单位:亿元,%)

高端产品消费增速明显,市场规模有望达5千亿

近年来,消费升级使我国高端化妆品消费加速增长,高端化妆品消费占所有化妆品消费比例逐渐提升。2013—2017年我国高端化妆品消费规模占整体比从21.35%上升至26.08%,而大众产品消费规模占整体比由78.65%下降到73.92%。前瞻预计2018年大众产品消费规模占比将进一步下滑,而高端类进一步上升。

图表10:2013-2018年中国不同档次化妆品消费占比情况(单位:%)

据Euromonitor数据显示,我国高端化妆品市场主要为国际品牌,而大众化妆品前五名则有我国的上海上美、百雀羚上榜。

图表11:中国不同档次化妆品市占率TOP5(单位:%)图表11:中国不同档次化妆品市占率TOP5(单位:%)

伴随着我国经济的快速?#32479;中?#22686;长,我国已成为全球最具潜力的化妆品市场。在消费升级趋势下,将继续推动高端化妆品向好发展,而消费者年轻化意味着消费观念的转变,我国化妆品还存在巨大的潜在市场。未来,我国化妆品市场会继续保持较高速度增长,前瞻预计到2024年我国化妆品行业市场规模将突破5000亿元。

图表12:2019-2024年中国化妆品行业市场规模(单位:亿元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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