一文了解手機指紋識別芯片與模組廠商市場格局

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20 陳晨 ? 2018-10-26 16:11:47  來源:前瞻產業研究院 E1048G0

指紋識別技術門檻高,產業鏈具有高度復雜性

指紋識別技術是一項非常復雜的系統工程,涉及到的產業鏈也比較復雜。對于一般的芯片商、模組廠商或軟件集成商來說,這是一種高門檻的系統挑戰工程,沒有雄厚的軟硬件基礎實力很難建構成一套完整的解決方案。

指紋識別產業鏈主要分為芯片設計環節、芯片制造環節、封裝環節、模組制造環節以及整機廠商。目前市場上主要的指紋識別芯片設計廠商包括AuthenTec,目前已被蘋果收購,主要應用在蘋果手機之中;美國Synaptics,主要應用在三星手機之中;瑞典FPC,主要應用在華為、HTC等品牌手機之中;大陸匯頂科技,主要應用在OPPO/VIVO、魅族等品牌手機之中。芯片制造環節的廠商主要有中芯國際、臺積電、聯電、華虹宏力以及格羅方德等大型晶圓制造廠。芯片封測環節,主要的廠商有華天科技、晶方科技、長電科技以及碩貝德等。模組制造與攝像頭模組有相近之處,目前歐菲光和合力泰等都可以提供指紋識別模組的制造業務。

圖表1:指紋識別產業鏈

全球智能手機暫時進入存量市場,人們更偏好高端智能機

2017年是全球智能手機市場的一個拐點,縱觀全球格局,智能手機銷量開始出現萎縮,手機進入存量市場,2017年全球智能手機出貨量為14.6億臺。但據IDC預測,從2019年開始,市場每年將增長約3%,2022年全球出貨量將達到16.54億,復合年增長率為2.5%。

單從中國市場來看,2017年中國智能手機出貨量為4.2億臺,較2016年下降4.5%,中國國內手機銷量接近飽和。但從銷售額來看,總體銷售額依然穩定增長,主要原因是智能手機整體價格上漲導致,說明人們對高端智能機的需求強烈,預計2018年國內手機銷售額依然會維持緩慢增長的趨勢。

圖表2:2013-2018年全球及中國智能手機出貨量及預測(單位:億臺)

圖表3:2014-2019年中國手機銷售額及預測(單位:百萬元)

手機指紋識別滲透率逐年升高,中國滲透率明顯高于全球

近年來,隨著生物識別技術在智能手機中應用的越來越多,手機指紋識別已經成為高端智能機的“標配”。目前中國的移動支付普及率已經位居世界第一,遠超歐美、日韓等國家,這使得中國智能手機指紋識別滲透率明顯高于全球整體的滲透率。2017年全球智能手機指紋識別滲透率為61%,預計2018年將會超過70%;2017年中國智能手機指紋識別滲透率為82%,預計2018年將超過90%。

圖表4: 2015-2018年全球及中國智能手機指紋識別滲透率變化及預測(單位:%)

全球手機指紋識別芯片競爭格局,三大巨頭占據份額超60%

在屏下指紋新技術的當下,指紋芯片企業將迎來新一輪的洗牌,誰能夠率先實現量產,并能夠在后續產能上跟進,誰將成為最大贏家。

2017年,全球指紋芯片出貨接近12億顆,相比于2016年增長了44%。瑞典廠商FPC、中國廠商匯頂和被蘋果收購、僅為蘋果提供指紋芯片的 AuthenTec,它們的全球出貨處于絕對領先位置,市占率分別為23.1%、19.1%和18.5%。

圖表5: 2017年全球手機指紋識別芯片市場競爭格局(單位:%)

全球手機指紋識別模組競爭格局,三大巨頭占據份額超45%

目前市場量產的屏下指紋模組端主要由歐菲科技提供,再次奠定它在指紋模組市場的領導地位。所以,屏下指紋的量產,會進一步加劇指紋市場廠商之間的競爭,拉開大廠商與小廠商之間的差距。

2017年,歐菲光超越日月光位列第一,約19.1%;而日月光因為iPhone X取消指紋識別采用面部識別,指紋模組市場份額大約18.2%,下滑到第二位;憑借三星手機在世界范圍內的大量出貨,三星電機的份額達到11.2%,排在第三;丘鈦和東聚分別占據7.2%和6.9%的份額,而其它模組廠占據37.4%的市場份額。

圖表6: 2017年全球手機指紋識別模組市場競爭格局(單位:%)

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國芯片行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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