AI影像仍為最熱賽道 十張圖解讀2018年上半年醫療健康投資現狀

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20 朱茜 ? 2018-10-15 11:18:58  來源:前瞻產業研究院 E1453G0

在龐大的人口基數及社會快速老齡化背景下,疊加“健康中國”等戰略性政策支持,以及醫保商保體系完善、醫藥醫療新技術涌現,中國醫療健康產業正步入下一個黃金十年。資本尤為看好醫療健康的未來發展,投資市場大體呈上升趨勢。

醫療健康投資市場整體情況

從2017年下半年起,醫療健康領域在資本市場的地位有所增加,其獲投項目占全行業全部融資數量的比重較2017年上半年有顯著提升,這一趨勢也在2018年得以延續。數據顯示,2018年上半年,醫療健康項目獲投占比達到10.4%,較2017年下半年提升了0.2個百分點。

不過,由于今年上半年資金收緊,大多數領域的融資絕對數量較去年同期有所減少,醫療健康也不例外。2018年上半年,醫療健康融資達307起,較2017年同期減少了11起。但這一數據仍排在第三,僅次于企業服務、硬件領域。

圖表1:2017-2018年上半年醫療健康與其他主要領域融資數量對比(單位:起)

另外,醫療健康領域的細分賽道構成也發生了較大的變化。2017年下半年以前,互聯網醫療模式的創新型公司更受資本關注,而在2017年下半年后,生物技術和制藥領域等技術創新的公司得到了青睞。

具體數據顯示,2018年上半年,生物技術和制藥領域資本熱度最高,共融資76起,涉及金額達193億元,主要以生物制藥、基因檢測項目為主;醫療器械及硬件、專科服務、醫療信息化領域融資數量也超過40起。

值得一提的是,上半年,尋醫診療領域吸金148億元,僅次于生物技術和制藥領域。其原因是探索多年的尋醫診療平臺正掀起上市潮,其中平安好醫生實現了IPO,微醫也完成上市前融資,計劃年末上市。

圖表2:2018年上半年醫療健康各領域融資數量及金額(單位:起,億元)

在并購市場,生物技術和制藥公司也是熱門并購標的。2018年上半年,該領域發生了9起并購,大幅領先其他領域。一方面,生物技術和制藥的頭部企業需要通過并購來擴大自身市場份額;另一方面,非醫療健康類的公司試圖借助并購來切入該賽道。

圖表3:2018年上半年醫療健康各領域并購情況(單位:起)

最后來看投資機構情況,上半年,紅杉資本中國在醫療健康領域投資最為活躍,共參與了12起相關投資案例,單獨形成第一梯隊;普華資本、弘暉資本、達晨創投三家機構處于第二梯隊,投資數量均為7起;其他醫療健康領域活躍投資機構的投資數量則在5-6起之間。

圖表4:2018年上半年醫療健康領域活躍投資機構投資情況(單位:起)

醫療健康投資市場細分情況

——生物技術和制藥

從上述分析可知,2017年以來,生物技術和制藥融資熱度不斷提升,在資本市場的地位明顯提高,融資數量占醫療健康全部融資的比重從2017年上半年的19.2%提高至2018年上半年的26.4%,上升幅度為7.2個百分點。

——基因測序

近兩年,基因測序行業融資數量及金額均呈現穩步上升態勢。數據顯示,2018年上半年,基因測序領域共吸金32.4億元,融資數量21起。與去年同期相比,今年上半年融資金額增長超2.5倍,數量則提高了75%。

圖表5:2017-2018年上半年基因測序融資數量及金額(單位:起,億元)

上半年,基因測序融資數量及金額均有大幅提升。一來是因為社會對精準醫學個性化治療概念認可度的提升;二是基因測序行業有著較高的毛利率,回報快、風險低,因此吸引了眾多投資者的關注。

——CAR-T

去年8月,諾華CAR-T產品獲得美國FDA批準,刺激了我國CAR-T產業的正式發展,醫療巨頭、研究機構紛紛布局相關業務,我國也迎來了CAR-T產品申報潮。在此背景下,上半年,有兩個CAR-T項目獲投,分別是科濟生物、藥明巨諾,融資金額分別達6000萬美元、9000萬美元。

——AI醫療

在醫療領域,AI技術主要應用于基于影像的早期診斷、基于結構化文本的輔助診斷和基于AR/VR等三維成像的外科輔助治療。隨著技術在我們的環境中扮演越來越重要的角色,AI和人類的互動越來越多,先進的診斷和治療手段、創新藥創新技術都將引爆更廣闊的行業增量空間。

今年上半年,AI醫療融資數量為21起,涉及金額為16.1億元。與去年相比,盡管融資數量有所下滑,但融資金額同比增長逾60%,熱度絲毫不減。其中,紅杉資本中國、梅花創投是上半年AI醫療領域最活躍的投資機構,投資數量各有3起。

圖表6:2017-2018年上半年AI醫療融資數量及金額(單位:起,億元)

圖表7:2018年上半年AI醫療投資數量前五機構(單位:起)

分地區來看,北京以11起融資遙遙領先,獨占第一梯隊;廣東、浙江位列第二梯隊,融資數量各有5起;湖北排在第四,融資數量3起;四川、上海則僅有1起。

圖表8:2018年上半年AI醫療獲投項目所在地分布(單位:起)

具體細分領域來看,AI影像仍為最熱賽道,上半年融資數量達15起,融資金額13.1億元,遠高于文本挖掘與知識圖譜、制藥科技其余兩個賽道。

圖表9:2018年上半年年AI醫療各領域融資數量及金額(單位:起,億元)

其中,一脈陽光融資金額最高,達到4億人民幣;推想科技融資金額也有3億人民幣;加上深睿醫療1.5億元的融資金額,AI影像包攬了AI醫療獲投項目融資金額的前三名。

圖表10:2018年上半年AI影像融資項目匯總

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國醫療健康行業并購重組趨勢與投資戰略規劃分析報告》。

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